汇证:上调香港宽频(01310)目标价至16.7元 评级“买入”
2018-04-20 11:54:32
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,汇丰证券将香港宽频(01310)目标价由15.3元上调至16.7元,评级维持“买入”,主要因为上调三年自由现金流每股预测至2.3元。
该行表示,香港宽频上半年度近乎所有业务均表现良好。当中住宅方面混合每用户平均收入(ARPU)恢复增长,同比上涨4.2%,预料在三网及四网融合服务下的增长或可持续。该行称。由于更多低价客户脱离合同,使ARPU略微下降至183元,但百分比价格及续约客户的高利润率则有上涨。
汇证又称,香港宽频销售的内容销售仍然强劲,有关服务的利润率预计会增加。其移动客户已达22.2万,高于该行预期的19.7万,而8月份开始续约的客户利润也会更高。该行称,香港宽频的企业业务表现尤其鼓舞,客户数量和ARPU均有所增长,随着其整合新世界电讯之后,企业均响应配合增加的产品线,如流动产品及云端等,同时提升业务能力。
该行预测,香港宽频2018年8至2019年8月底止年度纯利分别为5.31亿元及7.24亿元。
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