瑞信:降恒安国际(01044)评级至“跑输大市” 目标价下调至63元

1评论 2018-04-24 14:27:46 来源:智通财经网 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  智通财经APP获悉,恒安国际(01044)公布,拟斥逾1166万欧元(相当于逾9040万元人民币)入股芬兰公司“芬浆”。公司称,此次参股可将其业务扩展至上游纸浆生产行业,以于将来获得稳定的木浆供应,从而加强长期发展。

  瑞信发表研究报告称,恒安扩展业务至上游行业令市场惊讶。2018至2021年间,计划总投资预计14亿欧元,预计未来四年恒安投资约2亿欧元。如恒安行使认股权,增持芬浆权益至49%,有关投资则将扩大至约2.7亿欧元。

  报告显示,理解恒安旨在确保木浆供应的逻辑,但未看到有迫切需要,现时进入相对低增值的上游业务。瑞信称,此次意料之外的投资,事前没与投资者作充分沟通,或引起市场忧虑公司长远发展路向。

  瑞信预计,恒安股价会反应负面,股东会因为企业管治因素对恒安予估值折让。瑞信下调恒安投资评级,由“跑赢大市”连降两级至“跑输大市”,目标价由105元大削至63元,相当于今年预测市盈率约15倍,属历史低位。

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