花旗:升龙源电力(00916)目标价至8元 评级“买入”

  智通财经APP获悉,花旗研究报告称,龙源电力(00916)2018年第一季纯利同比上升67%,好过预期,主要得益于弃风率减低及风速上升,令风力发电场使用率同比上升25%。公司预期全年弃风率可低于7%的目标。

  报告中称,国家能源局本周初发表咨询文件,涉及对水电以外可再生能源电厂由固定收费转变为固定资助的研究,预测将可改善弃风率,有利风电场的使用率。花旗估计,龙源电力产能使用率每上升1%,其2018年纯利将上升3%。

  花旗将龙源电力2018至2020年纯利预测上调6%-9%,以反映发电量及风电使用率上升。该行称,龙源电力现时估值便宜,仅相当于2018年预测市盈率9.5倍,及市帐率1倍,较历史平均数低43%及29%,维持该股“买入”评级,目标价由7.3元上调至8元。

  截至4月27日11:06,龙源电力涨4.74%,报7.29港元。

  行情来源:老虎证券

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