汇证:升亚洲水泥中国(00743)目标价至5.5元 评级“买入”
2018-05-03 13:26:35
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,汇丰证券上调亚洲水泥中国(00743)目标价44.74%,由3.8元升至5.5元,评级“买入”。
该行认为,亚洲水泥中国2018年首季度纯利3.08亿元人民币,相对去年亏损7000万元人民币,以及2017年第四财季的纯利为4.17亿元人民币,创下首季度新高盈利水平,首季内水泥销量仍升1%,在中国水泥需求同期下5%不易,公司估计今年全年水泥销量同比表现稳定。首季度每吨水泥毛利为104元人民币。
汇丰证券将亚洲水泥的2018及2019年销量假设上调9%,以反映四川及江西的水泥需求强过预期,两年水泥每吨毛利预测升至42元人民币及43元人民币,2018及2019年盈利预测也相应大幅上调107%及98%,至17亿元人民币及18.33亿元人民币,新目标价等预测市账率0.6倍,原为0.5倍。
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