港股早知道︱市场转暖 悲观预期暂时修复

1评论 2018-05-09 05:52:58 来源:智通财经网 打板族爽了!

  【观点】

  1. 市场方面的观点继续维持重个股,关注超跌优质股的观点不变,防御性好的医药板块因为估值因素整体冲高回落明显。之前被明显看空超跌的舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)短期空间更大,瑞声科技因为穆迪给予公司评级,对于稳定市场恐慌情绪也很有帮助。

  2. 造纸板块中的玖龙纸业(02689)最近表现抢眼,主要是因为之前的数据显示库存在攀升,但是根据最新数据,箱板纸、瓦楞纸的库存快速下降超预期,并各个纸厂纷纷涨价。据传玖龙纸业东莞厂区门口拉货的卡车大排长龙到抢货的程度,需要厂方维持秩序。订单排期超过15天。因为行业集中度高,国废和外废价格上升对利润率的影响比较有限。

  3. 长城汽车(02333)公布了四月份的销量数据,增长11.79%,SUV业务表现比市场预期的要好,估值低,股价经过充分调整,安全边际高。和吉利汽车一样,目前很难支撑出现趋势性的行情,但是一波短期反弹应该比较确定,值得关注。

  【公司要闻】

  1. 联想整合智能手机与PC业务 成立智能设备集团

  2. 穆迪给予瑞声科技(02018)“Baa1”评级

  3. 粤运交通(03399)拟A股IPO

  4. 广发证券(01776)拟增发不超11.8亿股A股筹资不超150亿元

  5. 康哲药业(00867):INTEREST试验未达标不会对公司业绩造成重大影响

  6. 都市丽人(02298)获主要股东及执董合计购买652.9万股股份

  7. 爪哇控股(00251)5月8日耗资812万港元回购63万股

  8. 复星国际(00656)5月8日斥626.92万港元回购38万股

  9. 数码通电讯(00315)5月8日斥516万港元回购62.75万股

  10. 亨得利(03389)5月8日耗资256万港元回购700万股

  11. 中民控股(00681)5月8日耗资106万港元回购832.2万股

  【财报速递】

  1. 中骏置业(01966)前4个月销售额增67%至141.51亿元

  2. 国联证券(01456)4月净利增44.6%至7088.7万元

  3. 光大证券(06178)4月母公司净利同比增长约30.2%至8229.61万元

  4. 长城汽车(02333)4月销量增长11.79%至8.18万台

  5. 创维数码(00751)4月电视机总销量下跌1% 运营数据更改为按季度披露

  6. 比亚迪股份(01211)4月销量环比减少约13.44%至3.74万辆

  7. 龙湖地产(00960)4月销售额145.7亿元 同比减少14%

  8. 大成食品(03999)一季度溢利减少43.2%至522.7万元

  9. 中国银河(06881)4月母公司净利减少55%至1.24亿元

  【行业信息】

  1. 【财政部:累计清理退库PPP项目涉及投资额1.8万亿元】财政部PPP中心8日发布的信息显示,截至2018年4月23日,各地累计清理退库项目1695个,涉及投资额1.8万亿元;上报整改项目2005个,涉及投资额3.1万亿元。从地区来看,各地退库项目与在库项目的数量及投资额比例相符,管理库项目总数保持稳定。从行业来看,退库项目中市政工程、交通运输、城镇综合开发项目数居前三位,合计占退库项目总数的51.9%、占退库项目总投资额的63.8%。交通运输的退库项目单位体量最大,单个项目平均投资额达23亿元。

  2. 【44家纸板厂集体涨价3-12%】在经历了原纸疯狂涨价之后,纸板厂扛不住了。3天内,记者收到了44家纸板厂发来的涨价函,纸板涨价幅度在3%-12%;还有3家纸板厂发布了停止接单的通知,包括上海珀菲特包装科技有限公司、宁波滕头祥和纸业有限公司、江苏通达纸业有限公司。

  3. 【瓦楞原纸迎第二波大幅上涨 涨幅200-500元/吨】5月7日140g瓦楞原纸价格出现大幅度飙升,当日均价为4350元/吨,上涨价格在200-500元/吨左右,较前一天相比瓦楞原纸生产者价格上浮6.75%。五一节后,瓦楞原纸的主要原材料废黄板纸价格受到“美废实施强力监管”政策驱动,全国价格呈现大面积上涨趋势。此外,5月下旬纸厂企业开始为年中电商活动做准备,瓦楞原纸作为包装纸箱的生产材料,需求量也开始从淡季逐步转向旺季发展。(生意社)

  4. 【粤港澳大湾区规划公布前 东莞楼市限价政策升级】东莞市发展和改革局、东莞市住建局、东莞市房产管理局联合印发《关于进一步加强和完善新建商品住房销售价格备案管理的通知》,调整了房价备案基价及首批首次备案价格区间,并强化房价备案“新地新措施”。通知规定,首次备案不得超过前6月同区域楼盘均价10%。取消同一套房屋首次备案180天后可累计上调5%的规定,新建商品住房销售价格一经备案不得上调。业内人士分析,东莞楼市限价政策再度加码,或与预期中即将出台的粤港澳大湾区规划有关。

  5. 【外资4月创纪录增持中国债券 总持有量达到历来最高水平】随着中国债市创下逾两年最大涨势,上个月境外投资者以创纪录幅度增持在岸中国债券。中央结算公司的数据显示,4月份境外投资者净买入664亿元人民币(104亿美元)中国债券,总持有量创下史无前例的1.15万亿元。上个月增持量创下自2014年有数据以来的最大值,是3月份净增持量207亿元的三倍还多。

  6. 【欧盟对中国卡车和大客车轮胎征收六个月的反倾销关税】欧盟委员会5月7日表示,对从中国进口的卡车和大客车轮胎征收关税,为期六个月,于5月8日生效,可能延长五年。

  资金流向

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度420亿元剩余398.67亿元,占比94.9%

  港股通(深)每日额度420亿元剩余405.99亿元,占比96.6%

  【主要股东增减持】

  金活医药(01110)于5月3日及4日获赵利生增持10万股,最新持股数目4.04亿股。

  中国优通(06168)于5月7日获Asia United Fund增持8400万股,最新持股数目约2.63亿股。

  ASM太平洋(00522)于5月4日被澳洲联邦银行减持65万股,最新持股数目2789万股。

  中国交通建设(01800)于5月3日被贝莱德减持189万股,最新持股数目约4.42亿股。

  中国优通(06168)于5月7日被China Fund Ltd减持8400万股,最新持股数目8780万股。

  华荣能源(01101)于5月4日被King Success Corporate Consulting Ltd减持259万股,最新持股数目约1.38亿股。

  莎莎国际(00178)于5月2日被富达减持240万股,最新持股数目约1.5亿股。

  铁货(01029)于5月3日被TIGER CAPITAL FUND SPC - TIGER GLOBAL SP减持2306万股,最新持股数目约7亿股。

  香港交易所(00388)于5月3日被摩根大通减持1573万股,最新持股数目5153万股。

  【大行评级】

  大摩:予中航科工(02357)“增持”评级 目标价6.85元

  大和:统一企业(00220)盈利受惠于推广费下降 评级“优于大巿”

  汇证:中国东部水泥价升幅劲 建议“买入”海螺水泥(00914)

  交银国际:升嘉里物流(00636)目标价至13.2元 评级“买入”

  花旗:重申吉利(00175)“买入”评级 上月销售胜预期

  高盛:莎莎(00178)现价已反映盈利强劲复苏 香港零售首选六福(00590)

  瑞信:吉利(00175)上月销售强劲增长 评级“跑赢大市”

  【交易闹铃】

  聚利宝控股(08527)5月9日上市。

  TL NATURAL GAS(08536)5月9日招股。

  恒智控股(08405)、上海青浦消防(08115)、春能控股(08430)、华泰瑞银(08006)、中芯国际(00981)、正美丰业(08135)、吉辉控股(08027)、骏高控股(08035)、中国创意控股(08368)、K W NELSON GP(08411)、荟萃国际(控股)(08041)、钜京控股(08450)、陆庆娱乐(08052)、建禹集团(08196)、中国瀚亚(08312)、靛蓝星(08373)、香港交易所(00388)、金泰丰国际控股(08479)、万星控股(08093)、明梁控股(08152)、永耀集团控股(08022)、中国万桐园(08199)、环球数码创意(08271)、福纺控股(08506)、兴业新材料(08073)、树熊金融集团(08226)、品创控股(08066)、宏光照明(08343)、创新电子控股(08346)、赛迪顾问(08235)、ATLINKS(08043)、华人策略控股(08089)、汇创控股(08202)、扬宇科技(08113)、海汇国际科技(08088)、奥栢中国(08148)5月9日公布业绩。

  环宇物流(亚洲)(06083)、建发国际集团(01908)、德泰新能源集团(00559)、比亚迪股份(01211)5月9日召开股东大会。

  联合集团(00373)、华能国际电力股份(00902)、同仁堂国药(08138)、百富环球(00327)、利福国际(01212)5月9日分红派息。

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