传喜马拉雅或以40亿美元估值融资,重搭VIE赴港IPO

1评论 2018-05-10 14:23:40 来源:智通财经网 2018年A股放心王

  智通财经APP获悉,5月10日,青岛城市传媒股份有限公司(以下称“城市传媒”)发布了《关于拟参与认购美元基金的公告》。城市传媒公告称,将以不超过4000万美元的公司自有资金认购Grand Everlasting Limited Partnership。该基金将投资国内某移动互联网音频行业企业,预计间接占据标的公司1%左右的股权。

  有业内人士透露,该标的公司为喜马拉雅,此举是喜马拉雅想重新搭建VIE架构,把前海兴旺等国内老股东“翻出去”,然后在香港上市。据此计算,喜马拉雅目前估值或将达到40亿美元(约合254.64亿元)。

  喜马拉雅公关人员回应称:“不知情。”

  喜马拉雅是国内音频分享平台,2013年3月上线手机客户端。据喜马拉雅副总裁李海波透露,截止2017年9月,喜马拉雅FM的用户量已经突破4亿。它也成为国内发展最快、规模最大的在线移动音频分享平台。

  根据2017年7月统计的数据显示,在音频娱乐APP中,喜马拉雅以超3430万月活用户排名榜单第七。而在移动电台类APP排名中,喜马拉雅则以绝对优势排名第一。

  公开资料显示,2015年,喜马拉雅完成B轮融资5000万美元后,预估市值超过30亿元人民币;截至2017年,其估值已超过百亿元。

  据了解,此前喜马拉雅已经完成了6轮融资。值得注意的是,2016年6月,喜马拉雅完成C轮6000万元融资,由城市传媒投资。

  根据城市传媒发布的公告,该公司是与前海兴旺签订有限合伙协议,作为有限合伙人出资6000万元,通过投资基金的方式间接投资喜马拉雅。预计完成C轮融资后,城市传媒出资比例约占喜马拉雅1.45%的股权。

  事实上,喜马拉雅最初是想通过VIE架构登陆美国资本市场,其VIE结构的设计也与众多中概股上市公司相似。但在2015年,国务院出台了《外商投资产业指导目录》,喜马拉雅就属于该文件中禁止外资进入的企业,最终只能放弃美股上市的计划

  同年11月23日,喜马拉雅在上海召开小型的媒体见面会,公司创始人兼联席CEO余建军表示:“公司从(2015年)8月至今一直在拆VIE结构,现阶段已完成相关工作。之后即将进行C轮融资,并计划登陆战略新兴产业板。”这也就意味喜马拉雅完成VIE架构拆除,正式拥抱国内资本市场。然而根据2016年“十三五”规划的要求,设立战略性新兴产业板基的表述被删除,近几年内计划登陆战略性新兴产业板也基本无望。

  2017年6月,港交所发布《创新板框架咨询文件》和《有关检讨创业板及修订〈创业板规则〉及〈主板规则〉的咨询文件》两份文件。文件指出,香港上市机制改革后,将开放接纳三类公司:尚未盈利的公司、采用非传统管治架构的公司,及拟在香港作第二上市的中国内地公司。这就为中国的互联网科技企业打开了一扇窗。

  2017年12月,港交所又宣布了接受同股不同权企业上市,并允许未盈利或者没有收入的生物科技公司上市。这一举措进一步吸引了中国科技股赴港上市。

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