野村:降丘钛科技(01478)评级至“减持” 目标价7元
2018-05-14 11:37:18
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,野村发表研究报告称,丘钛科技(01478)公布盈警,预期上半年纯利至少跌50%,反映期内毛利率只是7%,较去年的11%明显下跌。
该行下调丘钛科技2018/19年盈利预测59%/43%,反映盈利能力削弱及将其投资评级由“中性”下调至“减持,将目标价由13元下调至7元。
野村表示,虽然中国的智能电话需求,特别是部分高端型号已逐步恢复。该行相信,需要留意产品组合,因为智慧电话需求转至中低端型号及智能电话价格倾向放缓。
至于一线生产商,例如:舜宇光学(02382)受到相对少的影响,因为其拥有更好的产品组合及科技。不过,虽然预期今年舜宇光学模组毛利率轻微下跌,但将仍有需求及产品组合稳定。
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