美银美林:降瑞声(02018)目标价至150元 评级“中性”

1评论 2018-05-15 10:48:26 来源:智通财经网 黄金三角

  智通财经APP获悉,美银美林发表的报告称,瑞声科技(02018)首季纯利11亿元人民币,较该行及市场预期分别低12%及9%,期内收入46亿元人民币也较市场预期低9%,毛利率38%低于市场早前预期的41%。管理层称,毛利率走弱是受汇率因素拖累而非结构性问题,公司并将2018年收入增长指引由25%改成双位数。

  该行将其2018及19年每股盈利预测下调至5.77元及7.1元,主要考虑到其收入及毛利率展望较弱,而其目标价也由175元降至150元,评级维持“中性”。

  报告中称,其塑胶镜头5月份出货量增长至1500万至1700万,而6月的目标则为2500万,其混合镜头项目预计可在第三季展开,到下半年产能或可扩展至每月1000万枚,该行相信基于其晶圆级玻璃技术(WLG)的混合解决方案,可决定公司在光学业务能否成功,或有机会助瑞声超越行业龙头如大立光电及舜宇光学(02382)。

  美银美林称,理论上混合镜头在高端市场中属较好的选择,但能否吸引客户采用仍取决于产量能否增加并维持稳定。

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