交银国际:上调新奥能源(02688)目标价至84.8元 评级“买入”

  智通财经APP获悉,交银国际上调新奥能源(02688)目标价,由80元升至84.8元,评级维持“买入”。

  该行认为,新奥今年首季度零售气同比增长20%,毛差维持稳定,该行预计2018年零售气将同比增长22%至177亿方,毛差稳定于每方0.63元人民币。

  基于新奥保持2018及2020年泛能业务的发展目标,规模应分别达到6 GWh及30 GWh,交银国际上调公司2018至2020年泛能业务的收入预测至19亿、40亿及75亿元人民币,分别占当年总收入3-8%。

  加上该行对泛能项目贡献的远期预测更为乐观,以及对售气增长及三费的假设进行微调,因此分别上调公司2018至2020年盈利预测约1%,公司的盈利可见度提高及泛能业务的发展,股价仍有上升空间,2018年核心每股盈利预测上调至3.96元人民币。

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