大和:上调新奥能源(02688)目标价至85元 评级“跑赢大市”
2018-05-18 10:51:54
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大和升新奥能源(02688)目标价由78元升至85元,评级由“买入”却降至“跑赢大市”。
大和认为,2018年下半年可能出处的毛利波动中,新奥能源处最有利位置,相对中国燃气(00384),现市价市盈率仍有26%折让率,调低评级主要估值问题,但基于计入长期分销能源/综合能源(DE/IE)增长,将该股以贴现现金流估值上调至85元。
该行对新奥能源2018-2019年每股盈利预测高于市场4-7%,预计2018年纯利43.15亿元人民币。
大和将中国燃气目标价由23.8元升至31.7元,评级则由“跑赢大市”降至“持有”。
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