汇丰:升领展(00823)评级至“买入” 目标价83元

  智通财经APP获悉,汇丰发表报告称,基于领展(00823)租金收入增长加快、持续进行回购等,预计可支持其增长表现,决定上调对其投资评级,由原来“持有”升至“买入”,并上调目标价,由原来74.6元升至83元,此按综合方式作估值,称其现估值提供相当预测2019财年(截至当年3月底止)的股息回报3.8厘、预测市账率0.87倍。

  报告中称,领展昨公布截至今年3月底止全年度业绩令人满意,每基金单位分派同比上升9.4%至2.5元,此符合该行原先2.49元预期。该行称,领展旗下本地物业组合增长续提供动力,续租租金创新高,兼且其公布会进一步回购(预计未来几个月将在市场情况及规例允许下持续回购最多8000万个基金单位)。

  汇丰估计,领展于2018年至2021年的每基金单位分派的复合增长率达10%,并预计其截至2019、2020及2021年3月底止全年每基金单位分别为2.782、3.126及3.325元。

  截至6月7日10:25,领展涨1.8%,报73.7港元。

  行情来源:老虎证券

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