小摩:升领展(00823)目标价至81.4元 评级“增持”
2018-06-07 10:52:12
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,小摩将领展(00823)目标价由77元上调5.7%至81.4元,投资评级重申“增持”。
该行表示,领展的2018财年每基金单位分派(DPU)符合预期,但零售租金回升29%显着高于预期。
报告中称,领展给予2019财年的8000万股回购单位指引也显惊人,约涉58亿元。该行估计,将使领展的股东总回报率达到目前市值的7.3%。该行认为,美国10年期国债孳息率的大幅波动,使领展股价在目前的估值下显得非常低估。小摩分析,领展未来3年的总回报组合复合年增长率为13%,认为到2021财年,领展并不难突破100元“红底股”大关。
小摩预测,领展2018至2019年每基金单位分派分别为2.5元及2.7元。
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