汇证:降中生制药(01177)目标价至11.53元 评级“持有”
2018-06-07 11:04:57
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,汇丰证券将中国生物制药(01177)目标价由20.3元下调33%至13.53元,投资评级由“买入”降至“持有”。
报告中称,2018年5月国家药监局批准了用于治疗非小细胞肺癌(NSCLC)的第三线药物 Anlotinib 。该行称,对比恒瑞的 Apatinib,中生制药在内地有1000名专业销售人员,并已启动全国 Anlotinib 的市场推广活动。
该行预计,2018下半年 Anlotinib 将进入市场,全年将带来5亿元人民币的收入。该行称,中生制药也推进潜在的首次面市(FTM)仿制药研发。除2017年12月由国家药监局批准的替诺福韦(Tenofovir)外,另外5种潜在的 FTM 药物也于2018年4月完成生物等效(BE)检测,目前正等待国家药监局批准。汇丰预计,有关产品将于2018第3季上市,并在年内实现6亿元人民币的收入。
但汇丰认为,中生制药大部分股价催化剂经已反映在内,因此将评级下调至“持有”。预测中生制药2018至2019年纯利分别为28.61亿元人民币及36.08亿元人民币。
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