小摩:维持东亚银行(00023)“减持”评级 目标价27元

1评论 2018-06-25 16:15:34 来源:智通财经网 "A股豪门"操盘术曝光!

  智通财经APP获悉,小摩发表研究报告称,相信东亚银行(00023)的盈利预测仍有上升空间,主要受惠于香港的经营环境改善,不过就会被中国业务的疲弱表现而部分抵销。该行预期,公司股价仍会于近期表现“逊于大市”及同行,维持予其“减持”评级及目标价27元。

  报告中称,管理层早前向其分析员透露今年首季的营运表现,预期2018财年全年贷款增长率提升为中至高单位数升幅,上半年的净息差增长维持稳定。

  管理层预期,节省成本的三年计划会于本月底完成,令公司于香港的经营效率提升。公司香港资产质素稳定,也有助公司维持低企的信贷成本。

  小摩认为,基于行业表现不俗及HIBOR上升下,东亚上半年优于预期的经营表现并不令人惊讶,但相信中国业务不太理想的情况令东亚上半年业绩难以好过其同行。

  此外,该行又称,东亚银行强劲的资本实力为另一正面因素,不过就难以在短期内提升其股本回报率,而现时的股本回报率前景也难以合理化公司的股值。

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