交银国际:予中信银行(00998)目标价7.8元 评级“买入”
2018-06-27 10:33:48
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,交银国际发表研究报告,予中信银行(00998)目标价7.8元,维持“买入”的投资评级。
该行表示,中信银行近日在深圳举办了信用卡开放日活动,该行认为中信在过去的2年一直建立零售银行业务,这可能会带来更高的盈利能力,而且更少资本开支,从2017年内地银行的零售银行业务来看,中信银行的营业收入在股份制银行中排名第二,排在招商银行(03968)后,它在股份制银行中排名第二,高于2014年的第5位。
报告中称,信用卡是零售银行的关键驱动力,信行的管理层预计中国银行业的强劲增长,受分期付款和信用卡贷款量增,信用卡收入将继续增长,目标将零售客户从8000万增加到121万个。
交银国际预计,信行净息差稳定,资产组合中增加贷款比例和资产质量改善,以帮助该行2018的盈利能力和增长,认为中信银行的估值颇具吸引力,基于中信2018年市率为0.5倍和2017年股息率为6%。
截至6月27日10:42,中信银行跌0.81%,报4.9港元。
行情来源:老虎证券
全部评论
机会情报
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启