大和:首评大唐新能源(01798) 给予目标价1.8元及“买入”评级
2018-07-10 11:05:53
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大和首评大唐新能源(01798),给予目标价1.8元及“买入”评级。
大和表示,大唐新能源是中国第三大和最受限制的主要风电独立发电厂(IPP),截至2017年底,其中68%的风电场均位于北部省份。展望未来,该行认为大唐新能源可能是中国减少限电的最大受益者。
大和预计大唐新能源将在2017至2020年实现33%的盈利年复合增长率,超过同期同业的10%及20%。原因包括强劲的风电利用率增长,运营杠杆率提高和盈利对利用率的敏感度,以及基数效应较低。
大和预测大唐新能源2018至2019年纯利分别为12.15亿元人民币及15.47亿元人民币。
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