美银美林:银娱(00027)估值吸引力强 评级“买入”

1评论 2018-07-10 12:09:54 来源:智通财经网 "A股豪门"操盘术曝光!

  智通财经APP获悉, 美银美林发表研究报告称,银娱(00027)第二季的股价跌15%,跑输同业18%,主要因其首季表现较差,令市场担心是否能够维持市占率,但该行对银娱有信心,相信第二季的表现会较首季改善,而且同业新项目开业不能影响公司的核心竞争力,加上其往绩表现,相信可保持防守性。

  该行称,公司目前EV/EBITDA估值为11.3倍,是今年最低,虽然禁烟令影响公司5%的EBITDA增长,但相信目前银娱股价已反映,银娱拥有较佳的长远增长,但估值比金沙(01928)和永利(01128)分别低26%和13%。银娱第三和第四期能提供超过6000间新酒店房和新的博彩场地,第三期酒店项目明年底开幕,届时可增加高端市场竞争性。

  该行又预期银娱第二季EBITDA同比升29%,按季跌2%,至42.5亿元。整体而言,该行将银娱2018和19年的经调整EBITDA下调分别1%及7%,以反映人民币下降预期,而该行2018和19年EBITDA的预期高于其他同业5%及2%,目标价由82.6元轻微下调至82.5元,评级“买入”。

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