瑞银:内地卡车需求已见顶 首予潍柴动力(02338)目标价7.6元与“沽售”评级

1评论 2018-07-12 11:09:31 来源:智通财经网 "A股豪门"操盘术曝光!

  智通财经APP获悉,瑞银发表研究报告,首予潍柴动力(02338)投资评级“沽售”,以现金流折现率估算,目标价7.6元,相当于今明两年预测市盈率分别9.3倍及12.9倍;并认为内地卡车需求已见顶,但市场并没有反映今年下半年销量开始下跌的因素。

  该行引用分销商数据显示,卡车新订单有所放缓,6月卡车订单按月跌20%至40%,同比跌20%;并预计未来数月重卡需求续减。该行又预期,从长远来看,在内地更严格的环保政策下,全周期卡车需求将面临压力。

  此外,瑞银又指出,潍柴现估值处于溢价水平,股价并未反映行业进入下行周期下的潜在销量及毛利率压力。该行预计2018至2020年各年,潍柴预测股盈分别0.88、0.64及0.5元人民币

  值得关注的是,中信里昂升潍柴动力目标价至13.59元,评级“买入”;美银美林升潍柴动力目标价至11.8元,评级“买入”。研报已在往期推送。

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