花旗:现时估值合适 升周大福(01929)评级至“买入”
2018-07-13 14:47:26
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,花旗发表研究报告称,周大福(01929)昨天公布截至今年6月30日止首财季营运数据后,获花旗将其投资评级调高至“买入”,认为公司股价已于过去一个月累跌30%,现时估值已回复“舒适的水平”,但将目标价由10.8元调低约6.5%至10.1元,不过仍较周四收巿价有上升近18%的空间。
周大福首财季中国内地同店销售同比增长4%,香港及澳门同店销售同比增长26%。花旗分析师指出,鉴于周大福首财季数据整体良好,但下半年可见性仍然有限,因此该行基本上维持盈利预测不变,估计周大福未来三年核心盈利增速分别为23%、17%及13%,营运边际利润将会改善。
花旗报告认为,先前对业绩逊于预期及保守业绩指引的担忧已被消化,预计下一次发布正面数据的时间将在10月份。
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