新股消息 | 中国铁塔(00788)25日起招股 或成为港股年内最大IPO
2018-07-24 17:30:07
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,7月27日,中国铁塔(00788)宣布,正式开启登陆香港资本市场的步伐。将于明日(25日)起开始招股,8月8日将在港交所挂牌交易。
据悉,中国铁塔确定代码为00788,计划发行431.15亿股,发行区间为每股1.26港元之1.58港元,集资约543亿港元至680亿港元,将成为今年香港最大募资额度。此外,中国铁塔还将引入高瓴资本、淘宝中国、中石油资本、工商银行等十名基石投资者,认购总金额达14.235亿美元(折合约111亿港元)。
中国铁塔表示,本次香港IPO所得款项的60%将用于新的铁塔建设和共享改造,30%将用于偿还银行贷款。
7月23日,中国铁塔在香港举行上市路演活动。中国铁塔为全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商,目前在内地的市场占有率为96.3%。招股书显示,中国移动、中国联通、中国电信及中国国新各持有中国铁塔38%、28.1%、27.9%及6%。
中金预计,中国铁塔2019年收入同比增长8.2%,净利润增长38.2%。中金报告称,中国铁塔租赁比率稳健增长,资本支出和运营支出亦具效率,预计盈利能力将持续增长。该行预测铁塔估值2180亿至2790亿元人民币,相当于2018年预测EV/EBITDA约9倍至10.5倍。
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