小摩:金沙中国(01928)次季业绩稳健 予“增持”评级及目标价50元
2018-07-26 14:44:57
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,摩根大通发表研究报告,称金沙中国(01928)次季季绩稳健,EBITDA同比增25%,按季则跌5%,中场及贵宾厅业务表现均符合预期,集团继续抢占贵宾厅市占率,并在中场维持主导地位。其贵宾厅及高端中场博彩收益分别升25%及29%,高于行业的15%及20%,反映物业翻新后带来正面影响。管理层对前景看法乐观,尤其是旗下物业翻新后高端中场的机遇。
小摩维持予“增持”评级,目标价50元。
该行称,集团非博彩业务表现也很强劲,在淡季及同业新博彩场开幕下,集团酒店入住率仍高达94%创新高,及其零售租户零售额同比增30%。不过,该行提到,集团普通中场业务增长比预期疲弱,营运支出温和上升。
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