【智通观点】

　　1. 虽然说上周的走势表现得比较犹豫，但整体市场表现还是很有起色。马上进入8月，综合目前能够看到的信息，维持比较看好整体行情的观点。本刊的观点是：国内重于国外，微观重于宏观。从宏观因素：国内马上有两个重要会议要开，无论是经济还是政治，很多事情就明朗了，对于整个市场来说也算吃下定心丸。流动性边际宽松不在重复。微观方面，一直强调的业绩期。虽然说市场有大盘股小盘股、科技股、消费股等等的争论，但其实从盘面上看，除了那些不是在涨幅榜就是在跌幅榜首位的公司，只有一种，业绩股：1）半年报预计表现较好。2）经过充分调整。比如钢铁的中国东方集团、马钢、水泥的海螺水泥、半导体的华虹等等都即将或者已经创新高。

　　2. 顺着业绩的思路，提前聊聊地产，龙头公司业绩已经确定好，哪怕上半年各种坏消息聚集，目前也已经很便宜，找不到下跌的理由。恒大的回购也在每天刷屏，市场的长期资金不看好地产有其充分理由，但就短期来看，龙头那几家公司存在预期差。

　　【公司要闻】

　　1. 安东油田服务(03337)根据收购DMCC 40%股本的协议 折让约14.06%发行3.34亿股代价股份

　　2. 新城发展控股(01030)：新城控股9.73亿元收购江南银行3.49%股权及镇江银行9.99%股权

　　3. 白云山(00874)：广东高院判决加多宝赔偿广药集团14.4亿元

　　4. 丽新发展(00488)联合丰越41亿港元出售香港九龙物业

　　5. 五龙电动车(00729)增发26亿股 净筹2.34亿港元

　　6. 鼎丰集团控股(06878)斥2.6亿元收购嘉禾全部股权以推动资管分部发展

　　7. 国电科环(01296)与中环股份签署第三份补充协议 拟补足国电光伏5416.7万元亏损

　　8. 汇丰控股(00005)7月26日斥1.645亿港元回购219.26万股

　　9. 中国恒大(03333)7月27日再耗资1.46亿港元回购669.1万股

　　10. 世茂房地产(00813)7月27日耗资5973万港元回购257.6万股

　　11. 天鸽互动(01980)7月27日耗资866万港元回购145万股

　　12. 耀莱集团(00970)7月27日斥777万港元回购2600万股

　　13. 雷蛇(01337)7月27日斥723.02万港元回购381.4万股

　　14. 中国金茂(00817)7月27日耗资585.5万港元回购150万股

　　15. 永盛新材料(03608)7月27日斥516.02万港元回购194万股

　　16. 光宇国际集团科技(01043)7月25日及26日回购合共370万股

　　17. IDG能源(00650)7月27日耗资305.51万港元回购258.6万股

　　18. 远东发展(00035)7月27日斥资131.32万港元回购30万股

　　【财报速递】

　　1. 经重述后 江西铜业(00358)预期中期归属股东净利同比增50%-80%

　　2. 蓝鼎国际(00582)预计中期溢利大增5倍

　　3. 中信资源(01205)中期股东应占溢利大增186%至5.29亿港元

　　4. 太平洋航运(02343)中期业绩由亏转盈3080万美元 每股派息0.025港元

　　5. 中国人寿(02628)预期中期归属股东净利同比增25%-35%

　　6. 中国中铁(00390)上半年新签合同额增13%至6347亿元

　　7. 东方海外国际(00316)上半年总收益增9.6%达28.4亿美元

　　8. 恒兴黄金(02303)金山金矿二季度总开采量同比增长19%至166.09万吨

　　9. 国际家居零售(01373)年度股东应占溢利增19.5%至1.05亿港元 每股派息7港仙

　　10. DYNAM JAPAN(06889)首季收益同比减少4.4%至358.66亿日元

　　11. 中航科工(02357)：中航光电中期归属股东净利增5.38%至4.65亿元

　　12. 哈尔滨电气(01133)预计中期净利与2017年同期相比明显下降

　　13. 达芙妮国际(00210)上半年核心品牌同店销售下跌9.1%

　　14. 中国医疗网络(00383)预期年度股东应占亏损将有所增加

　　15. 裕元集团(00551)预计上半年净利同比减少约40%至45% 拟耗资不超过5000万美元回购股份

　　【行业信息】

　　1. 【部分央行分支行已在执行调整MPA部分参数的要求】从多个消息源核实到，部分央行分支行已在执行调整MPA部分参数的要求，以适当放松考核要求，促进银行加大信贷投放。（证券时报）

　　2. 【中铁总未来三年货运列车采购超千亿 将提振市场】据财新报道，中国铁路总公司人士向记者透露，为配合三年货运增量行动，中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台，预计采购金额将超千亿元。货车是指货运列车车厢，机车是指火车头。

　　3. 【混凝土价格冲击700元/立方】近期珠三角地区砂价每立方高达近290元左右，纷纷突破新高。混凝土正在朝着700元/立方“大步前进”一次性涨60-70/立方是大概率事件。如不加以控制，未来市场或将出现上千元一方的C30混凝土。

　　4. 【2018年6月中国碳酸锂产量0.88万吨 环比下跌3.5%】2018年6月中国碳酸锂产量0.88万吨，环比下跌3.5％，本月中下旬，四川天齐锂业张家港基地产线检修减少供应，但江西地区某冶炼厂新产线逐步开始释放供应，市场整体供应量仅小幅下跌。6月中国碳酸锂中，矿石及盐湖卤水来源分别占比72％和28％。

　　5. 【上半年我国软件业务收入同比增长14.4%】工信部消息，上半年，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好，业务收入增速有所提升，利润总额保持增长，从业人数和工资总额稳步增加。软件产品收入稳定，信息技术服务收入较快增长。上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。其中二季度软件业务收入同比增长14.7%，增速比一季度提高0.7个百分点。

　　6. 【玖龙三大基地领涨 71家纸厂废纸跟涨30-210元/吨】7月25日-26日全国71家纸厂废纸收购价上调30-210元/吨，常熟理文停收。7月25日国废黄板纸市场上调为主，26日涨势由南向北蔓延。北方三大玖龙基地由观望转为上调，带动了周边部分厂家跟涨30-110元/吨不等。市场受南方全面回涨影响较重，短期内或保持稳中偏涨运行。南方市场涨势减缓，华东江皖两地以太仓玖龙、安徽山鹰为首的部分大中型纸厂继续上调。（华印纸箱）

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通（沪）每日额度420亿元剩余420.14亿元，占比100.0%；

　　港股通（深）每日额度420亿元剩余416.38亿元，占比99.1%。

　　【主要股东增减持】

　　中国神华(01088)于7月24日获摩根大通增持313万股，最新持股数目约2.05亿股。

　　中国铁建(01186)于7月23日获摩根大通增持144万股，最新持股数目约1.66亿股。

　　广汽集团(02238)于7月24日获贝莱德增持851万股，最新持股数目约2.55亿股。

　　第七大道(00797)于7月18日获Sino Dice Group Ltd增持约1.55亿股，最新持股数目约1.55亿股。

　　雅居乐集团(03383)于7月24日获陈卓林增持467万股，最新持股数目约25.52亿股。

　　鞍钢股份(00347)于7月24日被摩根大通减持119万股，最新持股数目8612万股。

　　华能新能源(00958)于7月24日被摩根大通减持143万股，最新持股数目约4.52亿股。

　　太平洋航运(02343)于7月23日被摩根大通减持354万股，最新持股数目约2.24亿股。

　　【大行评级】

　　高盛：预计IMAX中国(01970)每屏幕平均票房反弹 维持“买入”评级

　　中金：ASM太平洋(00522)中期业绩符预期增长后劲足 予目标价160元

　　花旗：合营公司令北汽(01958)第二季盈利上升 维持“买入”评级

　　麦格理：预计中海油(00883)中期每股盈利增50% 评级“跑赢大市”

　　里昂：对内地消费概念股最新评级及目标价 首选申洲(02313)

　　大和：偏好长建(01038)多于电能(00006) 预计二者估值差距将会收窄

　　野村：维持长建(01038)“买入”评级 目标价80元

　　星展：维持恒隆地产(00101)目标价19.28元 评级“买入”

　　【交易闹铃】

　　中国铁塔(00788)7月30日招股中。

　　山东墨龙(00568)、恒隆集团(00010)、信义光能(00968)、恒隆地产(00101)、富一国际控股(01470)7月30日公布业绩。

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