高盛:升澳博(00880)目标价至13.1元 次季业绩符预期
2018-08-01 10:52:40
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,高盛报告称,澳博(00880)次季业绩稳健符合预期,EBITDA按季跌2%,同比上升46%至9.72亿元,跑赢同业。尽管次季博彩收益普遍疲弱,及4月起工资上调2.5%,若因应新葡京(Grand Lisboa)贵宾厅赢率下跌作出调整,其EBITDA按季升3%至10.2亿元。
该行称,受惠于一日游旅客增多,新葡京营运继续良好,其他自行推广娱乐场及卫星娱乐场EBITDA亦有所增长。整体而言,集团贵宾厅转码数(rolling volume)按季跌3%,中场业务则持平,表现为均胜同业。
该行表示,集团博彩占市场份额按季升0.8%至15.5%,预测7月份继续上升,这亦带动EBITDA市占率按季升0.3%至5.6%。该行又称,新葡京利润持续改善,预测情况将可维持至下半年。该行将其目标价由12.7元升至13.1元,维持“确信买入”评级。
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