瑞信:予澳博(00880)“优于大市”评级 目标价升至13.3元

  智通财经APP获悉,瑞信集团发表研究报告称,澳博控股(00880)第二季EBITDA同比上升46%及按季跌1.5%,表现优于大市。

  瑞信称,澳博控股的中场博彩收入按季平稳,同时VIP博彩收入按季升4%。经过第一季的强劲表现,澳博控股的季度业绩仍然强劲,提供稳定的盈利复苏趋势。

  瑞信称,7月份的博彩表现是强劲的开始,澳门新葡京酒店的中场博彩收入同比上升20%,而VIP博彩量及幸福因素强劲。

  瑞信指,澳博控股估值便宜,股价反映其路凼项目的230亿元资本开支。股息收益率3%至4%,投资者可等待未来增长。该行称,路凼项目加入新中介人及时装品牌将会带来需求。

  瑞信表示维持予澳博控股“优于大市”评级,目标价由12.2元上调至13.3元,同时将集团2018/19财年的盈利预测上调23%至26%。

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