港股早知道:政策底VS外围风险 市场已经用脚投票

1评论 2018-08-02 07:15:35 来源:智通财经网 打板族爽了!

  【观点】

  最近的行情总是让人想起当年美国即将退出QE的时候,市场的逻辑很有意思,假设退出代表着经济复苏,股市要涨,假设不退出,那么继续宽松,股市还是要涨,正反都能解释。

  对于现在的A股和H股来说,也是一样,放水说明经济不好,股市跌;不放水,流动性不足,股市还要跌。为什么有这样大的差异?

  恐怕很大一部分原因在于令市场向上的动力究竟来自于什么,美股的牛市核心是科技板块,假若终结,恐怕也是因为这些龙头公司的业绩持续不达预期。这一次反弹比想象中脆弱得多,恐怕也是和市场讲的“基建新故事”不吸引人有关,更何况预计目前权宜之计松了财政和货币,未来还是要收的。本刊之前也过度乐观了,国内在一片唱多基建,外资大行近几日却随着基建相关的公司上涨而普遍在减持。

  下跌很突然,外交部傍晚的反馈正好解释了一切,美计划对2000亿美元商品加征25%关税,昨晚大宗商品也是普遍下跌,内部的“六个稳”恐怕很难抵御经济下行和外部风险。

  个股业绩上的利好刺激效用也非常有限,医药教育等防御性板块恐怕这个时候也很难起到抱团取暖的作用。

  【公司要闻】

  1. 中国生物制药(01177):抗乙肝药替诺福韦生产线通过欧盟GMP认证

  2. 歌礼制药-B(01672):全口服HCV治疗方案的新药申请获食药监局受理

  3. 大悦城地产(00207)拟与高和资本成立基金 以寻找收购机会

  4. 景瑞控股(01862)斥2.336亿元收购上海多层物业以拓展公寓租赁业务

  5. 高阳科技(00818)向百富环球(00327)购买1.51亿港元电子支付终端产品

  6. 中裕燃气(03633)折让28.3%发行1464.6万股代息股份

  7. 汇丰控股(00005)7月31日耗资1.94亿港元回购257.3万股

  8. 理文造纸(02314)8月1日耗资3005.33万港元回购374万股

  【财报速递】

  1. 龙光地产(03380)前7个月合约销售额同比增长91.9%至438.1亿元

  2. 澳优(01717)撇除其他收入 中期净利同比增长约76.1%至2.7亿元

  3. 富力地产(02777)7月权益合约销售额同比增76%至104.8亿元

  4. 受支付交易量强劲增长影响 汇付天下(01806)中期净利预增超70%

  5. 世茂房地产(00813)前7个月累计合约销售总额同比增长65%至848.2亿元

  6. 建滔积层板(01888):建滔箔二季度净利润增50.44%至663.9万港元

  7. 荣威国际(03358)预计第一季度销售订单总额同比增加15至20%

  8. 融信中国(03301)7月合约销售额环比增12.9%至110.69亿元

  9. 普拉达(01913)中期净收入1.06亿欧元 同比增长10.7%

  【行业信息】

  1. 【央行2018年下半年工作电视会议:要实施稳健的货币政策 把好货币供给总闸门】人民银行召开2018年下半年工作电视会议,会议要求,今年下半年要重点做好以下工作。一是实施稳健的货币政策,把好货币供给总闸门,加强预调微调,保持流动性合理充裕。鼓励金融机构加大支持实体经济的力度,降低实体经济融资成本。二是积极稳妥防范化解金融风险,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来。按照防范化解重大风险攻坚战三年行动方案的部署和要求,认真抓好贯彻落实。三是继续改善小微企业的金融服务。强化考核激励,落实好深化小微企业金融服务的各项政策措施。继续深入推进金融支持打赢脱贫攻坚战三年行动,更加聚焦深度贫困地区,加大对深度贫困地区金融扶贫的工作力度。四是进一步扩大金融开放,稳步推进人民币国际化,有序实现人民币资本项目可兑换。五是更加注重和市场的政策沟通,为金融改革发展稳定营造良好氛围。六是大兴调查研究之风,提高金融宏观管理科学化水平。

  2. 【央行参事:不能把影子银行赶尽杀绝 融资难比融资贵更为严重】央行参事盛松成接受采访时指出,把表外融资赶尽杀绝不利于破解融资难的局面。“所谓的影子银行是行银行类金融机构之实、无传统银行之名的机构和业务,包括委托贷款、信托贷款等,它实际上是中性的。”盛松成说,“就像一个人晚上走路总是有影子的,但这影子不能太大,而太小实际上也不正常”。盛松成指出,要破解融资难的局面,还要加强对小微企业和民营经济的支持力度,民营经济应该和国有经济一视同仁。

  3. 【嘉能可拟将钴产量翻倍 Katanga矿将投产铜产量预增】嘉能可周二在一份声明中称,公司旗下加丹加矿业上半年的钴产量增长了31%,达到16700吨。这家瑞士大宗商品巨头正致力于在未来两年内将钴产量再增加一倍,加强对电动汽车关键电池材料市场的控制。Katanga矿是刚果铜、钴储量最大的矿山之一,该公司预计今年12月将重新投产,计划明年铜产量将达到30万吨,届时嘉能可铜产量将占全球产量的约五分之一。

  4. 【IDC:2018年第二季度智能手机厂商共出货3.42亿部智能手机】市场研究公司IDC日前发布全球手机季度跟踪报告,初步数据显示,2018年第二季度智能手机厂商共出货3.42亿部智能手机,与2017年第二季度3.482亿部的出货量相比,同比下滑1.8%。二季度智能手机出货量华为超苹果 小米增速排第一。

  5. 【监管窗口指导信托加快项目投放】监管近日窗口指导部分信托公司等金融机构,在符合资管新规和执行细则的条件下,加快项目投放。这一窗口指导以电话形式给信托等机构的,并无正式文件下发。此前,资管新规和55号文进一步封堵银信通道业务,使得银信通道业务将逐渐缩减。

  6. 【环渤海动力煤价格指数报收于567元/吨 环比下降1元】秦皇岛煤炭网8月1日数据显示,本报告期(7月25日至7月31日),环渤海动力煤价格指数报收于567元/吨,环比下降1元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格下降的规格品数量有19个,价格持平的规格品数量有5个。

  7. 【全国煤矿数量减少至7000处 下半年去产能突出保供稳价】数据显示,上半年,全国煤矿数量由“十二五”末1.2万处减少到7000处左右。煤电规划建设时序不断优化,产能增加受到严格控制,煤电落后产能淘汰加快。分析认为,今年下半年,为保证煤炭供应的稳定,在产煤矿的去产能节奏可能会有所放缓,预计继续严格安全和环保检查。同时,将协调重点产煤地区和煤炭企业,在确保安全的前提下,提高产能利用率,努力增加产量,从“退出”转向“进退”并重。通过先进产能有序递增,实现落后产能尽快退出,既优化存量资源配置,又扩大优质增量供给,实现供需动态平衡,努力保供稳价。

  8. 【高温烤热“冷经济” 制冷剂景气周期延长】近期持续高温导致空调需求爆表。国美零售数据显示,仅7月最后一周,东北三省空调销量较去年同期增长1726%,其中沈阳地区空调销量同比提升3545.4%,数万套空调处于待安装状态。2018年初迎来新一轮上涨。巨化股份上半年公司主要产品销售价格亦较去年同期有较大涨幅。此外,受益于R32、R125等制冷剂产能的释放,公司主要产品销量有较快增长。三季度伴随着持续的高温天气,制冷剂景气周期有望延长。

  【资金流向

  上一交易日

  港股通(沪)每日额度420亿元剩余431.76亿元,占比102.8%;

  港股通(深)每日额度420亿元剩余424.44亿元,占比101%。

  【主要股东增减持】

  广汽集团(02238)于7月27日获施罗德增持437万股,最新持股数目约1.89亿股。

  雅居乐集团(03383)于7月27日获陈卓林增持452万股,最新持股数目约25.67亿股。

  海尔电器(01169)于7月27日获Haier Shareholdings (Hong Kong) Ltd增持379万股,最新持股数目约8.43亿股。

  潍柴动力(02338)于7月27日被摩根大通减持135万股,最新持股数目9701万股。

  统一企业中国(00220)于7月27日被摩根大通减持311万股,最新持股数目约2.14亿股。

  鞍钢股份(00347)于7月27日被摩根大通减持394万股,最新持股数目9385万股。

  【大行评级】

  花旗:降理文造纸(02314)目标价至10.5元 维持“买入”评级

  汇丰证券:上调华能国际(00902)目标价至5.6元 维持“持有”评级

  瑞信:升理文造纸(02314)评级至“跑赢大市” 目标价上调至10.5元

  小摩:下调理文造纸(02314)目标价至14元 评级为“增持”

  高盛:升澳博(00880)目标价至13.1元 次季业绩符预期

  美银美林:升澳博(00880)目标价至11元 评级为“中性”

  里昂:升澳博(00880)目标价至10.87元 评级为“跑赢大市”

  【交易闹铃】

  千盛集团控股(08475)8月2日招股中。

  百济神州-B(06160) 8月2日定价。

  阿仕特朗金融(08333)、长和(00001)、长实集团(01113)、交大慧谷(08205)、乐嘉思控股(08415)、越秀房产信托基金(00405)、蓝鼎国际(00582)、睿富房地产基金(00625)、赛迪顾问(08235) 8月2日公布业绩。

关键词阅读:政策底

责任编辑:李欣 RF12607
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