美银美林:升首都机场(00694)评级至“买入” 目标价上调至11.3元
2018-08-02 15:27:10
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,美银美林发表研究报告,称北京首都机场股份(00694)股价自6月中旬起累跌约25%,主要由于当局取消民航发展基金返还作企业收入处理政策导致超卖,但该行认为,上述影响可被今年免税品收入上升所抵销;该行另认为,补贴废除后,公司已消化监管风险。
另报告认为,延迟搬迁至大兴第二机场,以及首都机场可获得更有利可图的国际服务机会,意味其当前不利估值并不合理。
首都机场将于8月30日公布中期业绩,美银美林预计其上半年强劲业绩表现,及北京地区今年冬季进行空域改革将成为该股的催化剂,将首都机场评级由“跑输大市”升至“买入”,以现金流折现率计,目标价由10.3元升至11.3元,相当于今年预测企业价值对EBITDA倍数约7.5倍。
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