年内港股最大IPO中国铁塔挂牌 股价平开报1.26港元

1评论 2018-08-08 09:21:32 来源:金融界网站 【狙击二期(*0****)】突破在即!

中国铁塔今日在港交所挂牌,股价平开,报1.26港元,总市值2173亿港元。此次募集资金净额约534.2亿港元,这是今年以来港股市场募集资金数最高的一笔IPO。

  年内港股最大IPO中国铁塔今日在港交所挂牌,股票代码为00788,股价平开,报1.26港元,总市值2173亿港元。

  8月7日,中国铁塔发布发售价及配售结果公告,募集资金净额约534.2亿港元,这将是今年以来港股市场募集资金数最高的一笔IPO,超过小米此前上市募集的240亿港元。

  根据公告,此次发行定价为招股区间的低价每股1.26港元,发行431.14亿股。目前,公开发售已超额认购1.36倍。其中,香港公开发售下发行21.55亿股,国际发售409.59亿股。

  公开资料显示,中国铁塔于2014年7月成立,是国家效仿国外通信设施共建共享经验实施电信改革的产物,由内地三大电信商中国联通、中国移动及中国电信联合注资。2015年10月与三家电信运营企业完成全部存量铁塔相关资产的注入和收购,同时引入新股东中国国新。

  在完成IPO前,中国移动、中国联通、中国电信及中国国新各持有中国铁塔已发行股本约38%、28.1%、27.9%及6%。铁塔的基石投资者阵容豪华:包括高瓴资本、中石油集团、阿里巴巴旗下淘宝中国等,合共认购约14.235亿美元股份,并有6个月锁定期。其中,淘宝中国认购约1亿美元股份。

  招股书显示,公司主营业务以塔类业务为核心,主要为宏站业务、微站业务、室分业务和跨行业站址应用于信息服务。如何解释这些业务?一句话,建设信号塔,都是为了网络更广更深地覆盖,然后向租户收取租金,租户主要为上述三大电信运营商。

  自2015年至2017年底,其营业收入分别为87.56亿元,555.5亿元、668.3亿元,占总营业收入比重分别达到99.5%、99.2%、97.3%,截至2018年3月31日,宏站业务营业收入为166.39亿元,占比96.4%,宏站业务租户数达到了264.5万户。

  净利润方面,2015年至2017年净利润分别为-35.96亿元、7600万元和19.43亿元,截至2018年一季度,公司净利润为3.8亿元。

  如果按客户来分,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商成为公司营业收入的全部贡献者,尤其中国移动在总营业收入中占比超过50%,为公司最大客户,租用的塔最多,这也能说明为何中国移动网络覆盖范围最广、信号最强。

  根据中国铁塔招股书,上市所得款项用途中60%用于资本开支,包括站址新建及共享改造,配套设施更新改造,预计2019年年底前全部用完;30%用于偿还银行贷款,年利率介乎4.35%至4.75%之间,于2018年至2020年到期;10%用于运营资金及其它一般公司用途。

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责任编辑:郭宗明 RF13236
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