汇丰:上调希慎兴业(00014)目标价4.3%至38.8元 维持“持有”
2018-08-08 14:08:23
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,汇丰证券将希慎兴业(00014)目标价由37.2元上调4.3%至38.8元,评级重申“持有”。
汇丰表示,希慎公布的2018上半年业绩略好于预期,基本盈利12.8亿元,同比增长4.3%,而市场预期增长持平。希慎的零售组合反映在2018上半年的租户销售增长超过25%,表现优于整体香港零售销售增长的13%,及同业海港城22%升幅。然而该行认为,良好的租户销售并没有转化为2018上半年的租金增长,而只会在2018下半年发生,预计香港零售销售增长将在2018下半年放缓,可能对希慎的租金增长产生负面影响。
汇丰又称,希慎近期的利好因素似乎已在股价反映,又认为股价在很大程度上与香港的零售业绩及其项目重建价值有关。汇丰将希慎2018至2020年基本盈利提高2%,以反映香港办公室租金假设的上升。预测希慎2018及2019年基本盈利分别为25.49亿元及27.48亿元
全部评论
机会情报
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股