瑞信:银娱(00027)第二季EBITDA胜预期 重申“跑赢大市”评级

  智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告称,银娱(00027)第二季的EBITDA按季增长1%,同比增长32%至43.26亿元,高于市场及该行预期。经博彩业务净赢率调整的EBITDA更强,达44.57亿元。公司达到另一个创纪录高位的季度,认在季节性放缓及第二季工资上涨的情况下,此业绩表现令人佩服。

  该行重申银娱“跑赢大市”投资评级,目标价88.8元,认为虽然有新竞争出现,但仍继续看好其强劲的盈利势头。长远而言,可以留意“澳门银河”第三期及四期发展及国际战略投资等方面。整体来说,相信第二季稳健的表现、中场市场份额增长及毛利表现稳定因素,将缓解市场对竞争加剧的忧虑。

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