瑞信:上调神华(01088)目标价至24元 维持“跑赢大市”评级

  智通财经APP获悉,中国神华(01088)刚公布,经初步测算,预计上半年利润约245亿人民币,同比下跌约6.8%。瑞信发表研究报告,回应称这相当于次季纯利123亿人民币,同比下跌8%。该行上调神华今明两年每股盈测分别15.7%及13.1%,目标价相应由23港元升至24港元,相当于今年预测市帐率1倍及预测企业价值对EBITDA约6倍,维持“跑赢大市”评级。

  报告称,产量增加及运输改善限制煤价升幅;另瑞信实地调查预示,内地动力煤产量今年预计同比增长6%至8%(集中于下半年发生),高于该行全年需求增长1.8%的预期。

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