大摩:太古地产(01972)上半年盈利及派息增长优于预期

1评论 2018-08-09 16:41:02 来源:智通财经网 打板族爽了!

  智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告称,太古地产(01972)上半年盈利及派息增长胜预期,基本每股盈利同比增34%至1.06元,经常性盈利增9%,倘撇除出售收益,经调整纯利约37亿元,高于该行预期,源于内地租金收入强劲增长,第一次中期派息每股27仙,同比增长8%,高于该行预估仅升4%。大摩予太地目标价35元,评级“增持”。

  报告称,香港办公室租金收入同比增2.4%至30亿元。大摩预计下半年租金增长加快,源于上半年续租租金加幅强劲,上半年金钟太古广场续租租金加幅达25%。

  大摩称,太古地产香港零售租金收入同比升4.5%至14亿元,其中太古广场上半年租户销售同比增22%,与同业置地的中环置地广场、九仓置业(01997)的锣湾时代广场及希慎(00014)的铜锣湾物业组合相若。

  报告提出,内地租金收入同比升30%至20亿元,撇除人民币汇率变动因素,内地租金收入同比增幅逾20%,主要受惠续租租金加幅及旗下上海商场项目“上海兴业太古汇”开业。

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