瑞信:光大国际(00257)进行供股令人意外 评级“跑赢大市”
2018-08-14 14:50:26
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告,称光大国际(00257)上半年纯利同比升23%,符预期,但供股一事却是令人意外,相信股价短期反应负面,目标价14元,评级“跑赢大市”。
该行称,光国上半年总收入升29%,其中建设项目收入升12%,来自营运收入升74%,而非现金项目的贡献较少,经营收入贡献占比上升,瑞信认为,这趋势对现金流复苏有利。
瑞信续称,光国上半年整体税息前盈利(EBIT)升35%,EBIT利润率由33%略扩大至35%。在债务增加及借贷成本上升影响下,财务成本升51%,负债比率由去年底止77%,升至今年6月底止的88%,或反映公司仍在扩张业务。光国中期息每股派12仙,同比持平。
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