花旗:升润啤(00291)目标价至46.16元 评级“买入”
2018-08-20 10:37:46
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,花旗发表报告称,润啤(00291)上半年纯利同比上升63%,高于该行预期15%,主要由于其产品升级及产能优化带来均价上升(同比上升13%)、EBIT利润率提升(同比扩大3.5个百分点)及营运现金流改善。该行预计今明两年核心盈利将分别增长41%及23%,2018-2020年盈利预测则分别提升14%、16%及19%,目标价相应自45.33元上调至46.16元,评级“买入”。
该行表示,润啤已自单一品牌发展成拥有多层定价的品牌,于内地啤酒板块继续偏好润啤多于青岛啤(00168)。此外,于内地消费品板块中,该行看好润啤及蒙牛(02319)。
截至8月20日,润啤(00291)涨4.61%,报34.05港元。
行情来源:老虎证券
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