瑞信:降金蝶国际(00268)评级至“跑输大市” 目标价维持6.9元
2018-08-20 11:21:05
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告,下调金蝶国际(00268) 投资评级,由“中性”降至“跑输大市”,以分类加总估算法计,目标价维持6.9元。
报告称,公司上半年收入及纯利分别升21%及60%,收入表现受云业务收入增长放缓影响,虽然其云业务仍领先同业,但收入增长令人担忧,瑞信认为,云业务是金蝶长远价值的重要推手。
瑞信称,金蝶2020年的目标仍倍具挑战,云业务的营运溢利也未见改善,以经调整基础计,云业务客户保留率在80%以上。该行称,金蝶现时估值过高,可待云业务增长可见度改善后再留意。
全部评论
机会情报
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高