花旗:降金山软件(03888)目标价至22元 评级“买入”
2018-08-22 11:46:31
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,花旗发表研究报告,称金山软件(03888)第二季收入按季及同比分别升7%及5%至13.5亿元人民币,符合该行和市场预期。期内电脑版游戏JX III表现放缓,手游业务自然下跌,WPS办公软体及云业务表现稳固。
花旗认为,公司有机会于第四季推出手游JX II及“剑仙奇侠传四”,2019年初或会推出手游版JX III,均可带动未来表现,但云业务竞争仍维持激烈,该行将公司2018及2019年盈利预测分别下调54%及24%,目标价相应由30元降至22元,评级“买入”。
该行称,公司下半年将较为艰辛,按一般公认会计原则计或有潜在经营亏损,主要由于游戏延迟推出,云业务竞争激烈,办公软体研发开支增加所致。
全部评论
机会情报
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高