大摩:小米(01810)纯利高出预测34% 评级“增持”目标价20元
2018-08-23 10:54:13
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告,称小米集团(01810)上半年收入高于该行预期10%,按非IFRS会计准则计,纯利高于该行预测34%。对小米评级“增持”,给予目标价20元。
报告称,小米次季业绩胜预期。受惠于收入增长、营运毛利率提升,及非营运收入增长,经调整纯利亦高于该行预期。智能手机、物联网及因特网服务三大收入支柱销售表现皆良好,智能手机在均价提升之余,出货量也有增长,并有助其互联网服务发展。
大摩还指出,小米毛利率稍低于预期,这主要是由于受人民币贬值影响。
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