[大行评级]摩通：升中石化炼化(02386.HK)目标价至9.9港元评级“增持”

2018-08-23 11:38:14 来源：格隆汇

格隆汇8月23日丨摩根报告，指中石化炼化(02386.HK)管理层对新订单指引正面，因为有来自中石化(00386.HK)的资本开支保证、液化天然气资本开支上升，以及新的煤化工投资复苏。管理层认为公司全年订单目标470亿元人民币有上升空间。

该行维持对中石化炼化前景正面的看法，因为公司可受惠于人民币贬值及油价上升，而正自由现金流及股息率可为公司股价提供支持。虽然中石化炼化上半年业绩差过预期，但管理层对2018年股本回报目标约10%仍然乐观，反映公司下半年表现会急速追上。摩通维持中石化炼化“增持”评级，目标价由9.7港元升至9.9港元。

中石化炼化(02386.HK)现报7.63港元，涨2.28%，暂成交1655.16万港元，最新总市值338亿港元。

（行情来源：老虎证券）

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