大和:深圳国际(00152)业绩胜预期 升评级至“跑赢大市”

  智通财经APP获悉,大和发表研究报告,指深圳国际(00152) 未来三年会继续针对土地再发展,增加物流业务投资。公司上半年纯利跌18%,主因出售项目、汇兑亏损、联营深航的表现较弱。公路业务收入升28%,经常性盈利升20%,两者均胜预期。

  该行指,公司的物流业务盈利升51%,主因出租率稳定,及物流园的租金收益回报理想,公司会于下半年开设3-4个新的物流区,明年再有数个项目推出。管理层预期下半年会向政府出售4条公路项目,相信会产生24亿元出售收益。

  该行升2018年收入预测7%,以反映公路业务的表现,同时上调2018-19年每股盈利预测11-16%,但航空业务因人民币贬值估值下调,目标价由16.5元降至15.8元,评级由“持有”升至“跑赢大市”。 

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