大摩:维持北控水务(00371)“与大市同步”评级 目标价5.6元
2018-08-29 17:06:59
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大摩发表报告表示,北控水务(00371)公布上半年纯利23.66亿元,同比增长24%,撇除金融工具公允价值收益因素后,其中期核心盈利同比上升26%,收入则同比上升9.7%至100亿元,期内污水处理、建造及技术咨询服务分别升9.4%、1.1%及89.5%,并称公司技术咨询服务业务增长强劲,连同其建造业务毛利率较高,支撑上半年总体业绩表现。
报告汇总称,北控水务期内平均毛利率同比扩阔4.8个百分点至38.3%,旗下污水处理业务毛利率下跌2.1个百分点至52.6%,建造业务毛利率则同比上升6个百分点至25.4%。而该行维持对北控水务“与大市同步”投资评级,及目标价5.6元,此按现金流折现率作估值。
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