大和:升嘉里物流评级至“买入” 目标价12.8元
2018-08-31 10:41:15
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,大和上调嘉里物流(00636)目标价6.67%,由12元升至12.8元,评级由“跑羸大市”升至“买入”,主要由于该行上调公司2018-2019年每股盈利预测4-6%,基于上半年业绩强劲,加上对较高IL收入增长及较低IFF利润率的假设。
公司表示,2018及2019年的盈利增长将主要受香港和亚洲市场的推动,该行认为这将保持强劲的货运量增长和稳定的毛利率。公司计划将其在泰国的成功经验应用於东南亚其他国家,这可能会带来新的货运量贡献。公司2018年上半年台湾地区的收入同比增长6%,预计台湾的盈利将从下半年继续回升,受国内需求增长的推动,毛利率前景将有改善。
公司同时宣布将从其出售泰国业务股权所得派发特别股息,派息率为29%,管理层表示,与Bangkok Mass Transit System (BTS)合作,并利用其网络进行交付将可释放其泰国业务的价值。
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