大摩:首予歌礼制药(01672)“增持”评级 目标价14港元
2018-09-05 12:08:21
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告,指歌礼制药(01672)是中国丙型肝炎药物范畴中最佳的公司,首予该股增持评级,目标价14元。
该行指,根据市场调查,中国2017年丙型肝炎治疗率仅0.3%(2016年美国则为7.2%),而目前有约2500万受感染病人,未来数年感染率更会进一步上升,因此预期治疗需求将会上升。该行估计,若治疗率为1.2%,每个疗程花费2.3万元人民币,以及公司市占率达37%,以此推算,至2020年,公司旗下Ganovo销售将达4.73亿元人民币。
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