大摩:偏好永利澳门(01128) 看好其股息收益率
2018-09-12 10:40:26
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告称,该行可能调低澳门博彩股的盈利预测,但认为从历史估值范围来看,博彩股仍然便宜,但盈利预测企稳后,股价才会回升。
大摩偏好股份为永利澳门(01128),主要看好其股息收益率,以及美高梅中国(02282),理由是EBITDA环比增速和新开贵宾区。
大摩指出,包括人民币贬值、房地产交易量、货币供应量和GDP在内的宏观驱动因素均呈现下行趋势,可能导致澳门博彩股2018-2019年盈利预测需向下修正。
大摩估计,9月博彩毛收入(GRR)可能按年增长15%,而本月前10天的日均GRR料不足8亿澳门元,而8月份日均GRR则达8.57亿澳门元,而博彩毛收入下降和一些中小博彩中介的负面评论,或是造成近期博彩股疲软的原因。
截至9月12日10:50,永利澳门跌4.27%,报17.500港元。
行情来源:老虎证券
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