美银美林:升李宁(02331)目标价至7.3元 评级“中性”

1评论 2018-09-13 11:40:21 来源:智通财经网 永泰能源大赚22%秘诀

  智通财经APP获悉,美银美林研究报告表示,维持李宁(02331)今年每股盈测,2019年每股盈测则上调3%,目标价相应上调11%,由6.6元升至7.3元,反映最新汇率走势有利前景。该行看到,集团稳定复苏,营运指标正在改善,但忧虑多品牌策略执行情况,及电子商务平台增长将拖低毛利。

  该行称,集团现价相当于2018/2019年预测市盈率约17倍,与行业领先者安踏体育(02020)情况相似,相信现价已反映正面因素,估值合理,重申评级“中性”。

  美银美林称,尽管由于基数及天气影响,季度表现较为波动,预期今年收入增长加快至15%以上(去年为11%),主因李宁品牌童装整合,店铺加快扩张,及销售效率稳定复苏。

  该行表示,基于折扣优惠减少,高毛利电商平台增长加快,新业务收支平衡,及经营杠杆效应,将可抵销部分期权成本及扩张相关费用,预计集团毛利可扩大。

  截至9月13日11:52,李宁涨2.99%,报6.890港元。

  行情来源:老虎证券

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