大摩维持内险“正面”看法 升平安(02318)目标价至106元

1评论 2018-09-13 17:53:26 来源:智通财经网 永泰能源大赚22%秘诀

  智通财经APP获悉,大摩发表报告,虽然中资保险股公布今年上半年业绩总体正面,但股价受市场疲弱所拖累呈调整,对行业维持“吸引”看法,预计市场信心可持续回复,寿险第三季销售表现和财险更合理的税制,可成内险股的正面催化剂。

  报告中称,内险上半年营运数据显示,内地寿险及健康险需求强劲,内地营运商第二季新业务价值增长回复至双位数字。该行表示,内险股公布中期业绩后,大致维持对相关股份预测,但决定将人保集团(01339)评级,由原来“减持”升至“与大市同步”,基于其财险业务巩固,但对中再集团(01508)评级,由“与大市同步”下调至“减持”。

  大摩表示,基于宏观经济及市场环境,预计内险股估值或会继续承压,相信友邦(01299)及中国财险(02328)在过往历史上波动性较少,兼且盈利质素及营运纪录较为良好。基于基本因素持续复苏,预计内险股可迎来催化剂,包括第三季销售表现等。

  该行也调整了对内险股目标价,对中国平安(02318)目标价由原来102元上调至106元,此相当预测今年账面值2.9倍,维持“增持”评级,该行也微升中国财险目标价由11元升至12元,维持“增持”评级,此相当预测今年账面值1.5倍,该行下调对中国人寿(02628)目标价,由原来17元降至15元,此相当预测今年账面值1.1倍,重申“减持”评级。

  智通财经APP整理,大摩对内险股最新投资评级及目标价如下:

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