华兴资本控股(01911.HK)拟发售8500.8万股净筹26.38亿港元 预期9月27日上市
2018-09-14 06:49:21
来源:
格隆汇
格隆汇9月14日丨华兴资本控股(01911.HK)2018年9月14日至9月19日招股,公司拟全球发售8500.8万股,其中香港发售占比10%,国际发售占比90%;发售价31.80港元-34.80港元,每手100股,入场费3515.07港元。
该股2018年9月20日定价,预期2018年9月27日上市。高盛及工银国际融资为联席保荐人。
据悉,公司为专注于中国新经济业务的领先投资银行及投资管理公司。业务旨在发掘优秀创业家及优质业务并于其整个发展阶段为他们提供顾问、资本市场服务及投资。
截至2017年12月31日止年度及截至2018年3月31日止三个月,公司分别录得亏损1350万美元及6580万美元,主要原因是可转换可赎回优先股产生公允价值亏损并大幅增加。
所得款项净额约26.38亿港元(以发售价中位数计算),其中40%拟用于扩展投资银行业务,20%拟用于扩展投资管理业务,20%拟用于发展私人理财业务,10%拟用于投资于公司所有业务线的科技发展,10%拟用于一般公司用途。
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