瑞信:下调康哲药业(00867)目标价至15元 维持“跑赢大市”

1评论 2018-09-14 15:42:35 来源:智通财经网 7天抓涨停

  智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告表示,国家医疗保障局早前公布在11个试点城市试行药品带量采购计划,共有33个药品参加试点采购。瑞信称,与康哲药业(00867)行政总裁等管理层举行了电话会议,管理层让该行清楚了解新政策的可能性以及公司的战略。

  该行表示,行业新政策有不明朗性,认为对康哲药业有影响的药物可能会在1.5年至2年内被列入清单。而药品品牌及质素仍然具有价值,因医生可根据疗效和质素开出药品。此外,对于原厂药品企业,他们可选择拒绝降价,并选择零售药店等其他销售渠道。而目前也没有明确政策,确认招标价格将是保险支付的最终价格。

  瑞信相信新政策短期内对康哲药业的影响有限,因公司目前并未有药品被列入清单内,虽然抗抑郁药Deanxit及血压药Plendil往后可能会被纳入清单,但影响料可控。

  该行下调康哲药业目标价,由16.4元降至15元,评级维持“跑赢大市”,认为公司股价在过去两日已调整超过20%,已反映负面因素,其估值仍然吸引。

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