花旗:予华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价46.16元

1评论 2018-09-14 17:18:23 来源:智通财经网 7天抓涨停

  智通财经APP获悉,花旗发表研究报告称,华润啤酒(00291)走高端品牌策略加上关闭工厂及重整员工架构带来营运效益改善,将推动集团今年下半年至明年盈利前景变得明确,也令其与同业青岛啤酒(00168)的差异化更大。该行认为,现时润啤的估值可提供合理回报,建议“买入”,目标价46.16元。

  花旗表示,透过与喜力啤酒的合作,润啤目标在5至10年内,将高端啤酒的市场份额倍增,期望未来的产品组合,外国与中国品牌啤酒的占比为一半一半,或60/40。

  该行又称,润啤会透过调整员工数目、加强物流效益及减低销售开支等节省成本,自2016年起,集团已关闭小型厂房,并扩充大型厂房集中于提高生产能力,预计关闭厂房节省的成本,会大于减值损失。

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