格隆汇9月20日丨汇丰控股(00005.HK)公布，公司拟于2018年9月24日发行7.5亿新加坡元的5厘永久后偿或有可转换证券(ISINXS1882693036)，可于2023年9月24日及随后每五年赎回，转换价为每股4.86068新加坡元，假设转换价并无调整，转换相关证券后，最多可发行1.54亿股普通股。

　　公司将申请安排相关证券于以Euronext Dublin之名营运的爱尔兰证券交易所的环球交易市场上市。相关证券之面值为25万新加坡元及25万新加坡元的整数倍数，并受到日期为2018年3月6日有关本公司500亿美元的永久后偿或有资本证券发行项目之要约备忘，以及其日期为2018年5月9日及2018年8月8日的补充文件所载条款及条件所规限。

　　公司与各经理人已于2018年9月20日就相关证券订立一项认购协议。根据认购协议及公司与牵头经理人于2018年3月6日签订的代理协议，并在符合下文所载条件的情况下，各经理人共同及分别同意，就公司将于2018年9月24日发行本金总额最多为7.5亿新加坡元之相关证券进行认购及支付款项，或促使认购者进行认购及支付款项。

　　公告称，所得款项总额预期为7.5亿新加坡元。于扣除佣金后，所得款项净额预期为7.425亿新加坡元。公司拟将出售相关证券所得款项净额用于一般公司事务，并根据资本指引4的规定加强公司的资本基础。