花旗:下调合生创展集团(00754)目标价至6.4元 评级“沽售”
2018-09-21 12:30:05
来源:
智通财经网
智通财经APP获悉,花旗发表研究报告称,合生(00754)积极的增长及扩充计划不合时机,对其发展及盈利展望造成不利影响,发展计划急剧转变加上公司管治问题仍然存在关注,同时流动性紧缩(短期借贷额190亿元人民币,对比持有现金45亿元人民币),也限制合生增长,且在下行周期更为脆弱。
基于负债水平提升,该行下调合生每股资产净值至12.8元,目标价也相应自6.5元下调至6.4元,但上调2017-2018年每股盈利预测81%-89%,以反映更高利润率及最新销售数字,维持“沽售”评级。
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