格隆汇9月21日丨中国三迪(00910.HK)宣布，于2018年9月21日，公司直接全资拥的Grand Supreme作为买方，向卖方Primary Partner收购全盛全部已发行股本，代价为15亿港元，其中2亿港元将通过现金支付，6亿港元将通过发行承兑票据支付、2亿港元将通过发行代价股份支付及5亿港元将通过发行可换股债券支付；担保人郭加迪已有条件同意担保Primary Partner履行其于协议项下的责任。

　　据悉，卖方Primary Partner为郭加迪全资拥有，而郭加迪为公司执行董事、董事会主席及控股股东。

　　承兑票据本金额6亿港元，为期5年，发行日期后第一年及第二年利率为每年3%、发行日期后第三年及第四年为每年4.5%，及发行日期后第五年为每年6%。

　　4.85亿股代价股份将根据特别授权配发及发行，占公司于公告日现有股本约10.9％，及经扩大后已发行股本约9.8％；发行价每股0.412港元，较协议日于联交所收市价折让约9.5％。

　　可换股债券本金额5亿港元，年利率1%，为期5年。于获悉数行使时，将配发及发行最多12.14亿股转换股份，占公司于公告日现有股本约27.2％，及经扩大后已发行股本约19.7％；初步转换价每股0.412港元，较协议日于联交所收市价折让约9.5％。

　　公告显示，全盛间接持有福州高佳全部股权，而后者透过其附属持有该等物业。收购事项的主体为目标集团持有的主要物业资产，包括(i)上海物业项目；(ii)福建物业项目；(iii)宝鸡物业项目及(iv)吉林物业项目。于公告日，当前正在建设的物业项目为(i)三迪曼哈顿项目二期及三期，(ii)西城枫丹，(iii)三迪世纪新城及(iv)首创国际广场。

　　该等物业的总建筑面积约137.88万平方米，包括住宅面积约63.34万平方米、办公╱酒店面积约23.66万平方米、零售区面积约23.12万平方米，以及停车场及其他约27.76万平方米，分别占该等物业总建筑面积的约45.9%、17.2%、16.8%及20.1%。

　　截至2016年及2017年12月31日止年度，福州高佳除税后业绩分别为亏损1670万元人民币、盈利2040万元人民币。

　　于完成后，全盛将成为公司间接全资附属，及目标集团的财务报表将综合至集团财务报表。

　　公告称，鉴于中国经济持续增长，长远而言，集团对中国物业市场持乐观态度，并相信凭藉福州高佳获得房地产开发企业一级资质，收购事项可扩阔集团未来获淮参与的物业开发项目的范畴。董事亦认为收购事项为公司提供良机，以(i)将其物业开发及物业投资业务扩展至中国不同地区及(ii)加强集团盈利及财务状况。